ទំព័រដើម > សេវាកម្ម > ផ្នែកធានាទិញមូលបត្រ
ផ្នែកធានាទិញមូលបត្រ
យើងជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍សន្តិសុខដំបូងដែលមានធនាគារវិនិយោគជាស្ថាប័នប្រតិបត្តិការចម្បងនៅកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំផ្តោតលើវិនិយោគកម្ម, ការគ្រប់គ្រងក្រោយវិនិយោគ, និងអាជីវកម្មធានាទិញភាគហ៊ុន។ វិសាលភាពអាជីវកម្មធានាទិញភាគហ៊ុនមិនបានកំណត់ត្រឹមតែការបង្រៀនមុនពេលចុះបញ្ជីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែមានរួមបញ្ចូលទាំងការរួមបញ្ចូល និងទិញប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រ, ផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ, ជាក្រុមប្រឹក្សាក្រុមហ៊ុន។ លើសពីនេះទៀត យើងអាចសម្របសម្រួលការវិនិយោគ និងក្លាយជាជំនួយដល់អាជីវកម្មវិនិយោគកំឡុងពេលបង្រៀនមុនចុះបញ្ជីផងដែរ។
យើងនឹងធ្វើការវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលយើងកំពុងបង្រៀនជាការចាប់ផ្តើម បន្ទាប់មកចូលទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងវិនិយោគ, ការណែនាំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន, អភិវឌ្ឍន៍ និងផ្តល់ប្រឹក្សាអំពីការរួមបញ្ចូល និងទិញ, ហើយបន្ទាប់មកនាំចូលទៅកំរិតសាធារណៈ
យើងមានសេចក្តីរីករាយក្នុងការបន្តផ្តល់សេវាកម្មដល់ក្រុមហ៊ុន បើទោះបីជាគោលបំណងនៃការចូលផ្សារដើមបានសម្រេចរួចហើយក៏ដោយ ព្រោះការបង្រៀនក្រោយចូលផ្សារដើម (Post-IPO Tutoring) គឺជាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវការជាដាច់ខាត ហើយក៏ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងចំពោះអ្នកវិនិយោគផងដែរ។ នេះជាការប្តេជ្ញារយៈពេលវែងដែលធនាគារវិនិយោគមួយត្រូវធ្វើ មិនមែនស្ថិតនៅត្រឹមតែជាអ្នកធានាជោគជ័យទូទៅតែប៉ុណ្ណោះទេ។
- ការត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌរបស់ SERC៖
ក្រុមហ៊ុនត្រូវប្រាកដថា បានបំពេញ ឬកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការបំពេញលក្ខខណ្ឌរបស់អាជ្ញាធរទុន SERC - លិខិតបំណង (Letter of Intent):
ក្រុមហ៊ុនត្រូវដាក់ស្នើលិខិតបង្ហាញបំណងទៅកាន់ SERC ដើម្បីបញ្ជាក់ចេតនាជាផ្លូវការនៃការចង់ចុះបញ្ជីភាគហ៊ុនក្នុងទីផ្សារសាធារណៈ - ការត្រួតពិនិត្យដោយ CSX (CSX Review):
ក្រុមហ៊ុនត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យ CSX ត្រួតពិនិត្យលក្ខសមត្ថភាពចូលចុះបញ្ជី ហើយត្រូវទទួលបានការអនុញ្ញាតពី CSX - ការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ពី SERC (In-principle Approval):
ក្រុមហ៊ុនត្រូវដាក់សំណុំបែបបទ និងឯកសារបង្ហាញព័ត៌មាន ទៅដល់ដេប៉ាតឺម៉ង់ចេញផ្សាយភាគហ៊ុនរបស់ SERC - ការដាក់ភាគហ៊ុនដែលមានស្រាប់ (Existing Shares Deposit):
បន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ពី SERC ក្រុមហ៊ុនត្រូវដាក់ភាគហ៊ុនដែលមានស្រាប់ទៅអ្នកបើកបរបញ្ជីភាគហ៊ុន - លក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ជូន (Terms of Offering):
ត្រូវត្រៀម និងទទួលបានការអនុញ្ញាតលើលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ជូនពី SERC និងអ្នកប្រតិបត្តិទីផ្សារមូលបត្រ - ការបង្កើតសៀវភៅកក់ (Book Building):
អ្នកធានា និងក្រុមហ៊ុនចេញផ្សាយភាគហ៊ុននឹងរៀបចំការណែនាំដល់អ្នកវិនិយោគ (road show) ឬការផ្សព្វផ្សាយក្រៅសាធារណៈ - ការជាវភាគហ៊ុន (Equity Subscription):
ការជាវនឹងចាប់ផ្តើមនៅក្នុងរយៈពេលដែលឯកសារបង្ហាញព័ត៌មាននៅមានសុពលភាព - ការចុះបញ្ជីផ្លូវការនៅ CSX (Official Listing):
មុនពេលចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅ CSX ក្រុមហ៊ុនត្រូវចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាចុះបញ្ជី និងកិច្ចព្រមព្រៀង Lock-up ជាមួយ CSX
- IPO គឺជាការផ្តល់ជូនភាគហ៊ុនទៅឱ្យអ្នកវិនិយោគចាប់ពី ≥130 នាក់ឡើងទៅ និងមានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ
- មិនមានទម្រង់ផ្លូវការសម្រាប់លិខិតបំណង (Letter of Intent) ទេ
- បែបបទសម្រាប់ស្នើសុំត្រួតពិនិត្យសិទ្ធិចូលចុះបញ្ជី ត្រូវបានផ្តល់ដោយ CSX
- CSX នឹងជូនដំណឹងលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យសិទ្ធិចូលចុះបញ្ជីទៅក្រុមហ៊ុនស្នើសុំ ក្នុងរយៈពេលមិនលើសពី ១ ខែ ចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានឯកសារគ្រប់គ្រាន់
- SERC នឹងជូនដំណឹងអំពីការមិនអនុញ្ញាត ឬអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ក្នុងរយៈពេល ២ ខែ បន្ទាប់ពីទទួលបានឯកសារបង្ហាញព័ត៌មានពេញលេញ
- CSX នឹងចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុននៅលើ CSX ក្នុងរយៈពេល ៥ ថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីទទួលបានឯកសារចុះបញ្ជីទាំងស្រុង
- 20% នៃចំនួនភាគហ៊ុនផ្តល់ជូនសាធារណៈ ត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់អ្នកវិនិយោគជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
- CSX និង SERC ទាំងពីរមានការបង់ថ្លៃសេវាប្រភេទផ្សេងៗ នៅក្នុងដំណើរការ IPO (សូមយោង បទបញ្ជាក់លេខ 3, 4, និង 9)
គណនីជួញដូរ
វិនិយោគលើទីផ្សារមូលធនដែលកំពុងរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយ ខេមបូឌា ស៊ីឃ្យួរឹធី ម.ក. ដែលជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ និងជាសមាជិកដែលគួរឱ្យទុកចិត្តរបស់ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (CSX)។ យើងផ្តល់ជូនវិនិយោគិននូវសិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់ដោយសុវត្ថិភាពក្នុងការជួញដូរភាគហ៊ុន ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ និងការគាំទ្រពីអ្នកជំនាញ — ទាំងអស់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ទាំងបុគ្គល និងស្ថាប័ន។
CALL CENTER (8/6)
មតិយោបល់ឬសំណួរណាមួយ?
- +855 (0) 23 997 888
- services@cambodiasecurities.com.k